就在秀保为了稳定中山道和浓尾走廊殚精竭虑四处奔波之时，与越前织田秀雄隔太阁藏入地相望的加贺丹羽长重则决定在德川家康身上赌上一把。
越前丸冈城，这座属于丹羽长重姐夫青山宗胜的城池里，丹羽长重兄弟、山口正弘父子、青山宗胜与德川家的使者本多正纯达成了默契。
作为曾经拥有若狭、越前、西加贺、近江佐和山一百二十三万知行的大大名，丹羽长重对丰臣家不可能不怨恨。尽管自己的知行从最初的三万石一直加增到现在的十二万，包括其弟丹羽长正的五万、姐夫青山宗胜的四万六千石在内，丹羽家的总知行达到二十一万石，但这仅仅是其父丹羽长秀时知行的零头，改变不了丹羽氏对丰臣家的憎恨，正是抓住了这一点，德川家康决定邀请丹羽一族加入自己的阵营。
为了笼络这位意图复兴家业的少年大名，德川家康开出了拜领越前、若狭、加贺一郡九十二万石的天价，其中若狭一国和越前南六郡七十二万石归丹羽长重，加贺能美郡十二万石归丹羽长正，坂井、吉田两郡十万石归青山宗胜。对于这一价码，丹羽长重欣然应允，家中其他一门家老也对这一协议表示支持。
至于山口正弘，他对德川家康的妥协多少有些被迫的成分。由于石田三成的暗中协助，他最终独立出早川家成为了加贺大圣寺五万石的大名，他的儿子山口修弘也获得了一万三千石的知行。这个结果对于一介家臣出身的山口父子来已经很难得，他们也投桃报李，打算坚决地站在石田三成一方。可谁也没想到冲突来得这么突然，相较德川家康和秀保的拉帮结派，石田三成竟然按兵不动，他不动不要紧，却愁坏了夹在丹羽长重和丹羽长正之间的山口父子。
考虑到三面被围，山口正弘不得不应丹羽长重的要求参与这次会面，可会谈的结果却让他大失所望。德川家康知道山口正弘的处境，一面靠海三面被围，他根本没有和自己讨价还价的资本，不同于给丹羽一族的天价允诺，对于山口父子，本多正纯给出的价码低得有些让人难以接受：西加贺江沼一郡八万石。要知道山口父子俩的领地全都在江沼郡，这也就是，他最终能得到的奖赏只有的一万七千石，这和丹羽一族动辄翻翻的奖赏相比，实在是相形见绌。
不仅如此，加封江沼一郡后，山口家的领地仍然是被丹羽一族三面包围，严峻的形势根本没有得到改善，这个条件山口正弘打心眼里不想答应，可是碍于现在的处境，他也只好跟随在丹羽长重身后，不情愿地在誓书上按下手印。
至于越前国的其他大名，除了大谷吉继父子的八万石，剩余七家知行均不超过两万，这也使得将近三十八万的越前领地沦为太阁藏入地——这其中有一半本是留给在朝鲜作战不利而遭到减封的早川秀秋的，可丰臣秀吉去世后，德川家康操纵五大老取消了对他的惩罚，使他又复归筑前三十六万大名的身份。这所剩的三十八万藏入地以及越中礪波郡的十四万石皆受越前检地奉行户田胜成管理，而户田胜成实际上的领地只有一万石。与尾张的检地奉行一样，户田胜成只有对当地的民政管辖权，至于征兵和军势调动则完全听命于联席会议，这一状况使得德川家康有恃无恐，近乎将以北庄城为中心的占越前大半面积的土地当做无人之地，并未多加重视，倒是大谷吉继父子，得到了德川家康足够的关注。
作为石田三成少有的几位智勇双全的挚友，大谷吉继一直作为近江派的棋子驻扎敦贺城，观察着北陆诸大名的一举一动，而敦贺城特殊的地理位置也让德川家康很早便注意到了这位身患顽疾的武士大名。
其实在丰臣秀吉去世前后的很长时间里，大谷吉继与德川家康都保持着一定程度上的联系和亲密，这使得德川家康自以为能够顺利地将他纳入麾下——毕竟石田三成在此刻态度依旧模糊。
可是结果却大大出乎德川家康的意料，大谷吉继拒绝交出越前敦贺的领地以换取战后东加贺两郡二十四万石的加封，按他的话，自己是丰臣氏的家臣，任何调动都要听从少主丰臣秀赖的指示，若是丰臣秀赖同意讨伐上杉家，那他就会毫不迟疑地追随秀保北上平叛；若是丰臣秀赖不同意，认为这是家臣间的私斗，那他也会尊重大阪的意见，按兵不动或者上洛护佑少主；至于德川家康给予丹羽长重怎样的承诺，那与自己无关，是否迁出敦贺城，全凭丰臣秀赖的定夺。
大谷吉继这番中立言论确实让德川家康很是失望，可为了不彻底激怒这位和石田三成关系密切的城主，他最终没有纠缠下去。他的表态没有明确的倾向性，这一点还是让德川家康稍微放心。
解决了若狭、越前和加贺，放弃能登和越中，本多正纯最终的出使地点便是越后的春日山城，与丸冈城时的情形相似，这次越后的三家大名同时现身春日山，与本多正纯展开有关战后封赏的商谈。
沟口秀胜和村上义明，这两位都是丹羽家的旧臣，听闻德川家给丹羽一族的丹羽长正、青山宗胜开出了六万左右的战后加封后，也不敢狮子大开口，均是提出了五万石的加封，本多正纯爽快地答应了他们的要求，允诺战后将其领地从寒冷的越后移到气候相对温和的越中，地点就是前田利家的新川郡。
正当两人为本多正纯的允诺暗自欣喜时，掌握越后四十五万石知行的堀秀治却仍未表态。由于堀秀治资历尚浅，家中的大事都是由祖父堀秀重以及伯父堀直政决定，尽管拜领秀吉一字的堀秀治不愿和丰臣家作战，可是为了家业的繁荣以及考虑到德川家康在东国的影响，堀秀重决定向德川家臣服，不过本多正纯开出的价码却不让人满意。
村上、沟口两家旧领十五万石，完全掌管越后一国。这个在大名眼里已是毕生追求的奖赏却未能打动堀秀重这位经历沧桑的老者，原因很简单，那就是丹羽家的例子，丹羽长重现在只有二十万，最终却获得九十余万，加封七十万，而堀家却只能加封十五万，这个落差让这位老者很不乐意。
不过现实终究是现实，丹羽家的地位不是堀家可以比拟的，经过堀直政的苦苦劝，两方各让一步，本多正纯承诺战后将佐渡岛以及岛上矿藏的开采权全部交给堀家，堀秀重也不再提出过分的要求，这才算是最终敲定。这一切，堀秀治几乎被排除在外，一个藏入地不足总知行一半（事实上只有十万石）的少主，就这样，在祖父和伯父的指示下按上了殷红的手指印。